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Asmodina überredet den Spuk, die Seele von Johns erstem großen Gegner, Dr. Tod, zu entfesseln. Der Spuk willigt ein, und wenig später fährt die Seele in den Körper des kürzlich verstorbenen Mafiabosses Solo Morasso. Durch einen Zeitungsartikel erfährt John von Dr. Tods Wiederkehr und macht sich umgehend mit Suko auf den Weg in Richtung Palermo. Im Hotel angekommen wird der Geisterjäger von zwei Mafiosi gefangen genommen und in Dr. Tods Labor geschafft. Hier fasst der Dämon den Entschluss, John durch Einfrieren zu töten ...
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